Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так популярны?

Метизы – это общее название стандартизированных металлических изделий, которые используются в промышленности и в быту. К метизам относятся прежде всего крепежные изделия – гайки, болты, шайбы, а также проволока, сетка, канаты, электроды и т.п. Их можно изготавливать из черного или цветного металлопроката, а также из разных марок легированной стали.

Метизы имеют непреодолимый недостаток – они подвержены коррозии. Поэтому для их изготовления используют нержавеющие стали с содержанием большого количества легирующих элементов, в том числе хрома, никеля и молибдена, таких как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ и 10Х17Н13М2Т. Также нержавеющий крепеж делают из аустенитных (ISO A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ISO C1, C3, C4) и ферритных сталей (ISO F1, AISI серии 400).

На метизы существует большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые российские заводы производят нержавеющий крепеж не только по национальным стандартам, но и по американским ANSI и SAE, а также по немецким DIN.

Множество стандартов свидетельствует о том, что нержавеющий крепеж очень популярен в таких отраслях, как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт. Они широко используют и отечественные, и зарубежные технологии, что в свою очередь способствует быстрому росту потребности в качественных крепежных элементах на российском рынке. И, конечно, выгоднее и проще закупать их в России.

Подводя итог, можно сказать, что нержавеющие метизы очень востребованы в различных сферах промышленности, а основными поставщиками этих элементов являются российские заводы.

Рынок производства нержавеющих метизов в России продолжает подвергаться воздействию различных факторов, в том числе влиянию внешней конъюнктуры рынка. Производство метизов из нержавейки в России снизилось на 10% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что является отражением общей тенденции снижения объема производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры, которые заняли нишу бытового крепежа, что привело к снижению доли отечественных производителей на рынке. В 2015 году доля китайских импортеров составила уже 8,9%.

Отечественные металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт. Однако в 2016 году объем продаж метизов ключевых российских производителей еще упал примерно на 5% по отношению к 2015 году. Это произошло из-за пикового роста цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года, что привело к снижению видимого спроса в преддверии оживленного летнего сезона (для отдельных продуктов до 20%). Производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы не захотели возлагать потенциальные убытки на себя, что привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

С другой стороны, экспортный потенциал метизной продукции в России растет. После почти семилетнего (с 2007 года) неуклонного падения объемов поставок продукции за рубеж, в 2014 году объемы экспорта метизов возобновили свой рост (рис. 2). В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2%, при этом львиная доля пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%). На текущий момент наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать роста малых и средних предприятий по производству широкого ассортимента высококачественных метизов, а также гибкого реагирования на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции малого ассортимента (проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди, электроды).

Среди крупнейших производителей метизов в России, несмотря на возникающие сложности, можно выделить как минимум 10 ведущих компаний, которые готовы удовлетворить потребности своих клиентов в качественной продукции.

Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:

• ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
• ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
• ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
• ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.

Существует множество компаний, выпускающих метизы в России. Однако некоторые из известных производителей, получивших положительную репутацию на рынке, могут быть отнесены к игрокам второго эшелона. Данные компании выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Среди таких производителей можно выделить ООО «Пензенский метизный завод», которое занимается производством крепежных изделий, ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который специализируется на производстве проволоки и крепежных изделий, а также ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий. Кроме того, ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод) производит крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж, а АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв») выпускает крепежные изделия.

Первые четыре предприятия из «большой пятерки», а также несколько небольших заводов в России входят в состав Ассоциации «Промметиз». Эти компании вместе отвечают за порядка 81% российского производства метизов. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», на долю членов ассоциации приходится среднемесячное производство около 200 тысяч тонн метизов в России за период с 2005 по 2015 годы (см. Рис. 3)

Анализ динамики цен на метизную продукцию за последние несколько лет свидетельствует об острой реакции отрасли на мировые кризисы. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», в 2005-2008 гг. средняя цена на метизы росла благодаря высокому спросу на качественную продукцию для строительной отрасли. Однако после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду.

В период после кризиса цены на метизы стабилизировались, а с 2013 года начали активно расти. Это объясняется обновлением производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренцией на внутреннем рынке с китайским производителем. Однако в 2015 и 2016 годах отрасль пережила всплеск цен на метизную продукцию, что связано с ростом цен на металлопрокат и увеличением экспорта.

Интересно отметить, что несмотря на падение объемов производства и спроса, отрасль получила прирост в денежном эквиваленте на 5% в 2015 году.

Из таблицы Ассоциации «Промметиз» видно, что наиболее востребованными в 2015 году были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%. Среди средних по рынку цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Чем более точных технологий и качественных материалов требует изготовление метиза, тем выше его цена. Например, резьбовой нержавеющий крепеж занимает первое место по стоимости.

Фото: freepik.com